Family Finance個人・家族の相談サービス

個人向けにスポット相談、保険見直しサービス、顧問家約、相続相談パックがあります。各料金は消費税込みの価格で表示しています。

スポット相談

サービス内容

　原則1回限りの相談。ライフプラン・ビジネススキル・シニアライフ等じっくり検討したい方にオススメです。
　提案書作成付の場合には、90分相談が2回になります。 　オンライン（Skype・Zoom)やチャット（Messenger・CHATWORK、Skype）、メール相談（案件単位）も可能です。

料金体系（オンライン・チャット・面談共通）

相談できる分野

ライフプラン全般、シニアライフ、金融資産運用（ライフプランに沿ったものに限る）。相続事前対策など。
新婚、ファミリー、おひとりさまなど、生活の形態や世代は問いません。

アフターサービス等

アフターフォローのご連絡を1回させていただくことがあります（原則無料）。
また、相談案件が終了した時点で、頂いた個人情報等は、お持ち帰りいただくか、こちらで断裁ののち、破棄いたします。

保険見直し・セカンドオピニオンサービス

サービス内容

現在加入中または保険会社から提案されている生命保険について、分析・見直しを行うサービスです。保険商品に関する相談に限定したサービスです。
　相談時には、現在加入中の保険証券、保険会社から提案させた設計書を必ずお持ち下さい。

料金体系（オンライン・チャット・面談共通）

相談できる分野

生命保険、医療保険、自動車保険、火災保険などの保険商品を中心としたものに限定しています。保険を含めたライフプラン全般の場合は、スポット相談などをご利用下さい。

アフターサービス等

必要がありましたら、提携している保険募集人等をご紹介いたします。
また、相談案件が終了した時点で、頂いた個人情報等は、お持ち帰りいただくか、こちらで断裁ののち、破棄いたします。

顧問契約サービス

サービス内容

90分相談が年5回、提案書作成＋見直し、実行支援サービスをひとつのパッケージにしたもの。
　実行支援サービスは交通費等の実費のみ、90分相談の5回目以降を半額、提案書見直しを無料でご利用いただけます。
　別料金で、資産管理台帳の作成・管理も行なうサービスもあります。
　ライフプランのあらゆる場面において、家族のバトラー（執事）としてご利用下さい。

基本料金

提携サービス等

①田舎暮らしサポート（農業・第六次産業）のご紹介
②葬儀や埋葬等、生前整理・遺産整理に係るご紹介
③エンディングノート作成サポート等
　※シニアコンシェルジュ協会作成のものは安価で販売いたします
④相続相談パック
のサービスや、専門家のご紹介サービスも行っています。